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礦產資源強國戰略之管見

945   編輯:吉利娜   來源:中國恩菲工程技術有限公司  
2023-05-31 11:47:19
中國是世界上礦產資源品種比較齊全的少數國家之一。目前全球發現的200余種礦產資源中,我國有172種,具有查明資源儲量的礦產161種。從生產和消費角度看,中國已成為全球大宗金屬產消大國。截至2014年底,全國鋼產量和消費量已連續19年居世界首位,有色金屬產量也連續13年居世界首位。主要有色金屬消費量,鋅從1998年開始連續16年居世界第一、銅從2001年開始連續13年居世界第一、鋁從2004年開始連續10年居世界第一、鉛從2005年開始連續9年居世界第一。受經濟發展周期階段性特點影響,中國大宗金屬礦產資源需求增速在此期間逐步進入峰值期。峰值期間,需求增速下滑,經濟結構調整,轉型升級,經濟發展進入新常態,但礦產資源需求量規模依然巨大。

一、礦產資源的戰略地位

礦產資源是人類賴以生存和社會進步的物質基礎,是國家安全和經濟發展的重要保障。沒有礦產資源持續穩定的供應,就沒有現代經濟與社會的發展。

人類經歷了石器時代、青銅時代、鐵器時代等,一直發展到現在的知識經濟時代,礦產資源仍然是人類生存和發展的重要物質基礎,它為人類提供95%以上的能源、80%以上的工業原料和70%以上的農業生產資料。它不但影響工農業生產、高新技術發展、航空航天、國防建設等各行各業,而且也與國家安全息息相關,海灣戰爭的經濟動因很難與石油割裂開來,近年南海問題呈現國際化態勢,以及對深海礦產資源的開發利用競爭加劇概莫能外。礦產資源過去一直是今后仍將是世界各國采用政治的、經濟的、甚至是軍事手段爭奪和控制的對象。

二、我國大宗礦產資源的供應消費格局

1 我國資源稟賦評述

我國礦產資源有5大主要特色:1)品種豐富、總量較大,但人均擁有量遠低于世界平均水平 ;2)用量較少的礦產資源豐富,大宗消費的礦產儲量不足 ;3)貧礦多、富礦少、共、伴生礦多,開發利用難度大,成本較高;4)中小礦床多、大型超大型礦床少,礦山規模偏小 ;5)區域資源分布不均。

我國基礎儲量居世界第一、二位的金屬礦產有鎢、鉬、銻、鈦、稀土;許多大宗消費礦種如鐵、銅、鋁、鎳、金等占世界總儲量的比例均小于5%,且資源保障年限遠低于世界水平。主要金屬礦產已探明人均儲量不足世界人均值的1/4。銅和鋁的人均儲量只有世界平均水平的1/6和1/9。

我國鐵礦平均品位不足30%,比目前鐵礦石供應大國平均水平低30%以上,可直接入爐煉鐵、煉鋼的富鐵礦資源儲量僅占全國鐵礦資源儲量的2.7%。占銅礦45.5%的斑巖型銅礦平均品位一般0.5%,智利銅礦出礦品位0.94%(2013 年),鋁土礦幾乎全系難溶出的一水硬鋁石。

鐵礦、銅礦多元素共生的復合礦石較多,礦體復雜,利用難度大。重慶及晉北等地區鋁土礦需要浮選脫硅,利用成本高。選礦工藝流程復雜,精礦生產成本較高。

與世界相比,我國已經發現礦床規模偏小,大型超大型礦床少,客觀上增加了集約化大規模高效礦山開發的難度。以銅礦為例,我國迄今發現礦產地900個,其中大型礦床僅占2.7%,中型礦床8.9%,小型礦床多達88.4%,我國目前礦銅產量不及2個智利埃斯康迪塔銅礦2005年年產量(117萬噸銅,含13.9萬盎司金,590萬盎司銀2005/2006財年)。

暫難利用鐵礦銅礦等,限制了國內大宗資源的供給。難采、難選,多組分難以綜合利用,以及礦石品位低、礦體厚度薄,礦山開采技術條件和水文地質條件復雜,礦區基礎設施、交通不便,礦體分散難以規劃,開采經濟指標不合理,礦產地屬自然環境保護區等。

礦產資源分布不均也一定程度限制了供給。我國鎳礦資源的第一個特點是儲量分布高度集中,僅甘肅金川鎳礦,其儲量就占全國總儲量的63.9%,新疆喀拉通克、黃山和黃山東三個銅鎳礦的儲量也占到全國總保有儲量的12.2%。儲量高度集中,而且埋藏深,不能露采,因此對擴大產量,提高經濟效益帶來了影響。我國氧化鎳礦較少,而且品位較低,與國外氧化鎳礦儲量大、品位高的一些國家,如新喀里多尼亞、印度尼西亞相比,缺乏競爭力。

2 消費峰值及對外依存度

從20世紀90年代開始,我國逐步進入工業化、城鎮化的高速發展階段, 2014年創造的GDP總量相當于60年前GDP的314倍。這種增長的速度需要消耗大量礦產資源來支持。由于我國的許多大宗礦產資源稟賦特點,大宗消費礦種如鐵、銅、鋁、鎳等都已成為緊缺資源,對外依存度均在50%以上,有的甚至高達70%~80%。預計未來十年內對外依存會小幅波動,總體變化不大。2014年我國的粗鋼消費為7.38億噸,精銅消費872萬噸,原鋁消費2805萬噸,鎳消費量93萬噸,較上年分別增長-3.4%,6.3%,12.%,和6.8%;占全球消費量的比重 46.2%(鋼材),38.9%,51.1%和48%。

“十二五”末期以來,中國經濟逐漸進入“新常態”,GDP增長趨緩,以鋼鐵為代表的大宗金屬消費開始減速。根據發達國家的發展規律,人均GDP與人均大宗金屬消費量之間存在“S”規律,即農業社會人均資源消費呈低緩增長趨勢,工業化發展階段呈快速增長趨勢,之后隨著經濟結構的轉變、社會財富積累水平不斷提高和基礎設施日趨完善,資源的人均需求陸續達到頂點,不再增長,保持一段時間后,趨于下降。目前,中國人均GDP 已超過8000 美元,鐵、銅、鋁等消費強度位于峰值區,需求增速開始減緩。有研究表明,我國鋼鐵已“見頂”,到達峰值區,消費量7~8億噸;精銅消費峰值期約在2023~2028年,消費量約1350~1650萬噸;鋁消費峰值期約2018~2023年,消費量約3000~3300萬噸;鎳消費峰值期2020~2025年,消費量130~150萬噸。

三、礦業企業的基礎競爭力

1 基本觀點

以礦產資源為基本生產資料的企業均屬于礦業企業。礦業企業的基礎競爭力,在于占有礦產資源,尤其是優質資源的數量與能力。我國受“重冶輕礦”傳統觀念的影響,看中的是直接體現經濟價值的冶金產品,這種類似“無米之炊”的經營理念,推升了冶煉產能的過剩,刺激了大宗消費礦產對外依存度的不斷攀升。這種現狀是不可持續的。在市場價格持續低迷的環境下,很多企業將面臨難以生存的窘境。

2 國內外企業對比

以鐵礦石市場“三大巨頭”為例,研究他們的資源擁有以及其品質,研究他們的儲(量)產(量)比,我們就不難理解,他們何以具有很強的競爭力,為什么可以在市場上任意“呼風喚雨”。必和必拓(BHP Billiton)僅本土的紐曼、揚迪和戈德沃斯這三個礦區的總探明儲量約為29億噸,鐵礦石的年產量為1億噸。此外這個公司還有開采煤、銅、鋁、鎳、鈾、石油,液化天然氣、鎂、鉆石的業務,擁有Antanina、EScondida、 Olympic Dam等多家露天、地下礦銅、鎳、鈾礦控股或參股股份,擁有澳大利亞本土多個煤礦,本土、墨西哥、美國的油氣和加拿大的鉀鹽礦。力拓(RioTinto)不僅是世界三大鐵礦石供應商之一,還提供包括鋁、銅、鉆石、能源產品、黃金、工業礦物等產品。在幾內亞、巴西參股控股鋁土礦和氧化鋁廠,擁有美國、蒙古、智利、印尼銅礦山;在本土和南非擁有6個熱煤、焦煤礦山。巴西淡水河谷(Vale)本土鐵礦,澳大利亞、莫桑比克煤礦,本土、加拿大、印尼及新喀里多尼亞鎳,銅、錳、鉀鹽、能源等。

我國礦業企業近十年來走向國際的步伐加快,需要從觀念上轉變對礦業企業基礎競爭力的理解。紫金礦業集團是我國比較重視占有資源的礦業企業,其特點與紐蒙特礦業公司相似,除國內擁有金銅礦山外,在俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、澳大利亞、塔吉克斯坦、剛果(金)、秘魯等國由購、參、控股,合資等獲得銅、金等多金屬礦山。據稱全球有色金屬企業排名第12位、全球黃金企業排名第3位。

四、加強資源儲備,保證國家經濟安全

在我國經濟發展消費大宗金屬的時期,資源擁有對國家經濟安全的保障作用十分重要,因此需要通過各種途徑增加資源持續供應的保障。

1 歷年的勘探投入與成果

21世紀以來,我國的勘查投入基本呈現逐年增加趨勢(圖4-1)。2003年以后,勘查投入的增速提高。其中能源油氣的勘查投入占到總投入的70%~95%,而金屬、非金屬資源勘查投入快速增長相對滯后,最高增幅出現在2008年,增長率達248%??傮w上,2013年以來勘查投入開始下滑??辈榈脑鲩L與資源市場價格高企相關,2013年全球礦業處于調整態勢,非燃料固體礦產勘查較上年下降了29%.。

21世紀以來我國資源勘查的投入狀況

圖4-1 21世紀以來我國資源勘查的投入狀況


2011~2013年我國黑色金屬查明資源儲量普遍增長,釩礦和錳礦增長明顯;有色金屬多數增長,其中銅、鉛鋅、鎢鉬礦增幅超過10%;貴金屬的金礦和銀礦增加30%左右;多數非金屬礦有所增長(表4-1)。

表4-1 近年我國主要礦產資源查明資源儲量與變化

近年我國主要礦產資源查明資源儲量與變化


2 資源儲備的分級

礦產資源儲備是指為保障國家安全(包括國家安全和經濟安全)及在國際上保持獨立自主地位,由國家實施對存在供應脆弱性戰略礦產資源和急需礦產資源進行的儲備。礦產資源儲備從資源產業鏈方面可分為兩大類,一是礦產地儲備,二是礦產品儲備。從儲備用途或性質方面看可分為經濟儲備和戰略儲備。

歷史上美國、日本、法國、韓國等國都建立了較為完善的礦產品戰略儲備制度。美國從上世紀20~30年代起頒布行政命令,日本的資源儲備可追溯到20世紀70年代,大量的案例均從石油儲備開始。美國在以后的幾十年中,不斷完善充實儲備制度,儲備品種也擴充到鈾、鈷、鎢等稀有金屬。日本在隨后的一、二十年里建設了多個國家石油儲備基地,由于資源匱乏,同時還逐步實施稀有金屬和有色金屬的儲備。日本在儲備戰略中還實施了民間企業儲備配合,許多品種的儲備量定為國家儲備與民間儲備量相加,如釩、錳、鈷、鎳等7種稀有金屬國家儲備42天的國內基本消費量,民間儲備18天基本消費量。近年來日本還在稀土、銦、鉑等新興材料金屬穩定供應的對策研究納入國家能源資源戰略規劃中。美國在“沙漠風暴行動”和10年前卡特里娜颶風來襲的緊急狀態下,動用過石油儲備。

在此期間,美國用20多年發展扶持“頁巖氣革命”獲得成功,對能源供應產生重大影響。

我國近年來在舟山建立了國家石油儲備油庫,并適時實施過銅等金屬的儲備。

與礦產品儲備相輔相成的是礦產地儲備。美國實施礦產地儲備的作法由來已久。美國長期禁止開發國內石油,在中東等地變相建立石油供給體系;美國國內稀土停產,全部依靠進口;大量進口銅鋁等金屬,少量進行國內開采生產。近年美國鋁的消費量在400~500萬噸/年,年凈進口量在200萬噸以上,國內多個鋁廠關閉。幾十年前日本在全球范圍實施勘查資助,選擇合適的項目投融資參股獲取資源儲備。

3 構建生態礦業工程

生態工程這一新的科學概念從提出到現在也只有40多年的歷史,其目的就是解決社會經濟發展和生態環境保護相協同的問題,亦即可持續發展問題。倡導生態礦業工程的理念,就是要做到在礦業項目規劃、立項、設計、施工建設、生產、閉坑的全過程,將生態環境保護和環境治理、生態修復融為項目的有機組成元素,保證各階段的資金投入,落實各階段的社會責任和責任人(圖4-2)。


生態礦業工程的理論框架

圖4.2生態礦業工程的理論框架

礦產資源開發之前的生態環境本底調查是構建生態礦業工程的基礎,其內容主要包括:環境空氣質量現狀評價;地表水環境質量現狀調查與評價;地下水現狀監測與分析;生態系統類型及特征調查;植物區系級特點調查分析;野生動物資源及水生生物調查與分類評價;土壤環境質量現狀調查;土壤浸濕和水土流失現狀調查;土地利用現狀調查等,生態環境現狀總體評價。

根據評價,分析開發潛在的破壞因素,制定從源頭上控制干擾和破壞的技術路線與措施,計算出不同階段所需資金,根據具體情況分別納入基建投資的環?;鸹蛴嬋肷a成本。生態保護和修復的費用應不低于基建投資的15~20%,視分類、內容及地域不同有所差異。

4 2015年中國渡過WTO十五年保護期后對中國礦業的影響

2015年中國渡過WTO十五年保護期后,對礦業最根本的影響是:中國必須對外開放各行各業,允許外資進入中國所有行業,包括目前國家控制的礦業、交通、直銷等。

這對于中國礦業是機遇,也是挑戰。

首先,成本低廉的礦產品免稅進入中國。享受低價礦產品的同時,國內礦業企業面臨著生存的挑戰,如同當下的鐵礦石,進口礦價格可能低于國產礦價格。

二是礦業從勘查到建設、生產經營整個產業鏈都允許國外企業進入、參與,國內企業將與外企同臺共舞,競爭加劇。同時國際化礦業企業進入也帶來國際化的經營管理理念、模式,對我國礦業深度融合國際礦業起到積極的推進作用。

三是更加注重可持續發展。強調可持續發展主要包括以下內容:

1)實施生態礦業工程,加強環保投入。發達國家的礦業開發中,環境保護和治理是重要環節和內容,設計、建設和運營期間工作內容、工作量和歷時均較長。

2)社區關系。除了征地等一次性經濟補償外,關注對當地經濟的帶動:就業、醫療、文化教育、通訊、運輸等以及社會公益事業,強調履行企業的社會責任。

四是倡導安全舒適的工作環境,強化礦業企業的信息化建設。遠程遙控和自動化采礦將是礦業發展方向。

五、立足“一帶一路”戰略制定全球礦產資源戰略的頂層設計

當前國家做出“一帶一路”和支持“兩洋鐵路”建設的戰略部署,通過基礎設施互聯互通、經貿合作和外交關系深度發展,為走出去開發利用海外沿線國家資源提供了重大戰略機遇。

1 目前礦業企業走出去的概況

近二十年來,中國的海外資源開發取得了可喜的進展,為中國的工業化進程和企業國際化作出一定的貢獻。獲得了銅金屬生產能力72 萬噸/年,在建銅礦山項目設計銅金屬生產能力81萬噸/年;海外鋁土礦項目投產合計產能280萬噸,在建氧化鋁設計生產能力200萬噸/年的成果。海外資源開發推動了當地經濟發展,為當地創造了就業機會,帶去了福祉和發展活力,大大提升了中國的國際形象。

我國的金屬礦山企業走出去始于上世紀80年代末,中鋼與澳大利亞恰那鐵礦合作經營,90年代首鋼收購秘魯鐵礦,中國中冶承建并經營巴基斯坦山達克銅礦,中國有色收購贊比亞謙比西銅礦,五礦與美鋁簽訂長期協約,以平均生產成本供應40萬t/a氧化鋁30年。

2008年以后,我國礦業企業開始大規模投資開發海外金屬礦產資源項目,已投入幾百億美元。但從效果看,成績并不理想,對外海外資源的獲取能力比較弱,成功率僅20%左右,至今沒有形成對國內資源需求的有效供給,或礦業企業競爭能力的顯著提高。

2 應重視風險管理

我國礦業企業海外資源開發成功范例較少的主要原因在于企業國際化水平很差,對海外開發(投資)項目風險評估不足,缺乏風險防控手段。

我國企業境外資源開發多在發展中國家,經濟欠發達地區,面臨信息真實性參差不齊,礦業政策繼承性差,政局不穩,基礎設施、環境保護、社區關系要求高,以及法律、信用風險等境遇,因此必須特別重視項目的風險評估和管理。項目并購前,做詳盡的盡職調查,明了要購買的股份或資產的全部情況,企業的歷史數據和文檔、管理人員的背景等。認真進行項目資源風險、市場風險、建設條件風險、管理風險、技術風險、資金風險和政情風險的評估。區別風險的類別,評價風險的等級,按等級及出現概率排序。研究風險防控措施,化解風險的措施以及處理風險的補救措施。對國際經濟軟法依然應給予必要的關注與應對。為判斷并購項目的質量,確定必要性和可行性,可先進行初步前期盡職調查。

3 嚴格執行互利雙贏共同發展方針

我國的海外資源開發戰略要樹立可持續的理念。宗旨之一,應該是互通有無,互利互惠。

我國提出“一帶一路”戰略,就是依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區域合作平臺,主動地發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體。

目前中國產能過剩,外匯資產富余,能源、礦產資源缺乏,對外依存度高,西東部發展不均衡?!耙粠б宦贰毖鼐€涵蓋50多個國家,發展極不平衡,一些發展中國家基礎設施相對落后,但擁有豐富的資源,中國一些銀行愿意進行海外投資,或者通過亞投行獲得資金支持,這是互利雙贏的。

4 適當仿效日本機制

日本是一個資源十分匱乏的國家,上世紀80~90年代,日本以“財團”模式進行資源擴張戰略,通過綜合商社聯合體統領日本企業,對外高度地集中統一,在資源國家積極參與資源項目融資、參股、收購活動,對保障礦產資源供應起了關鍵作用。

參股包銷是資源匱乏的日本快速發展的成功經驗之一。其風險小,受市場波動影響小,與大股東利益分享、風險共擔,對解決資源緊缺的燃眉之急甚為有益。同時,日本雖然資源對外依存度高企,但是日本的資本早就滲入到了世界各地的礦產資源地,在很大程度上日本可以對沖掉進口礦產特別是在高價位時進口礦產資源的代價,優勢顯而易見。盡管國際經濟環境時過境遷,但機制改革適當,機遇仍然存在。上世紀80年代末起,我國與澳大利亞合資開發恰那鐵礦,包銷全部產品,也起到了緩解我國快速工業化時期鐵礦石供應的燃眉之急。

六、強化礦業企業的信息化建設

隨著大型智能化采掘設備的出現,互聯網、通訊技術的進展,礦業企業提升信息化建設水平成為可能。礦業企業特別是地下礦山作業環境較惡劣,強化信息化建設的需求更為迫切。

1 自動化采礦是礦業發展的方向

遠程遙控和自動化采礦開辟了這樣的途徑,一是它可以提高勞動生產率,根據發達國家示范采區的資料介紹,勞動生產率大概最少可以提高90%;二是可以降低生產成本,改善勞動條件;三是可以真正實現安全生產,基本達到“采礦辦公室化”。

國際上的一些礦業強國,已經在這個領域進行了20多年的探索,在加拿大、智利、印尼、澳大利亞、瑞典、芬蘭、南非等國都建立了示范礦山或示范采區,使遠程遙控和自動化采礦的發展初具規模。近年來,國際上著名的幾家采礦設備公司,不僅成批生產了智能化采掘設備,還開發出智能礦山技術和系統,如AutoMine系統、AutoMine- Lite系統、OptiMine系統和MineLan系統,利用這些技術,這些公司正逐步由原來單一的設備供應商向技術解決方案供應商轉變。

2 用示范工程引領推動我國礦業信息化建設

我國的自動化采礦發展已有一定基礎。遠程遙控和自動化采礦技術以通訊、網絡和信息化技術發展為依托。目前我國的通訊、網絡信息技術的發展與世界相差無幾?;ヂ摼W+,大數據云端等技術迅速發展,工業化信息化兩化融合的大潮涌動,將助推遠程遙控和采礦自動化的起步。近年來,我國地下礦山以保障人員作業安全為宗旨的“六大系統”建設,使多數礦山建成了井下光纖主干通信網絡。視頻監測、環境監測等已在許多大中型礦山付緒實施。部分固定安裝設備的無人值守遠程監控也在某些重點礦山得到應用。微震監測系統在少量深部礦山投運。礦業仿真、模擬技術和軟件在業界得到普遍應用。部分國家支持的專項課題研究,取得一定成果,都為自動化采礦奠定了良好基礎。

不過,遠程遙控和自動化采礦示范工程在我國至今仍為空白。要想在這方面實現零的突破,為打造礦業強國提供技術支撐,重要的是需要勇于創新的精神,在金屬價格持續疲軟的環境下,也需要政府在政策與資金上的大力支持。當前國家做出“一帶一路”的重大戰略部署,走出去開發利用海外沿線國家資源將是一種趨勢。毋庸置疑,采用先進、安全、高效的開采工藝是實施海外資源開發的基準。在礦業信息化建設上的重大突破,會給我們“走出去”在技術上如虎添翼。也會成就我們的礦業從大變強的中國夢。
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